1、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
相比于傳統(tǒng)的電視、空調(diào)等大家電行業(yè)，空氣凈化器行業(yè)產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的趨勢更加明顯，具體表現(xiàn)如下：
由于生活水平的提升，消費(fèi)者對小家電產(chǎn)品的外觀時尚度、使用舒適度、設(shè)計(jì)人性化提出了更高的要求，提升用戶體驗(yàn)已成為小家電品牌廠商的首要任務(wù)。
隨著精品電商、互聯(lián)網(wǎng)公司的加入，越來越多的家電品牌商將業(yè)務(wù)重心聚焦于產(chǎn)品定義、品牌運(yùn)營、銷售渠道建設(shè)及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)委托專業(yè)的odm廠商進(jìn)行，因此導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化。
相比于大家電產(chǎn)品，小家電產(chǎn)品的單值較低，剛需性較弱，產(chǎn)品銷售規(guī)模相對較低。采用研發(fā)生產(chǎn)及銷售一體化經(jīng)營，需要同時組建較大規(guī)模的研發(fā)生產(chǎn)及銷售團(tuán)隊(duì)，投入較大，存在投入產(chǎn)出不經(jīng)濟(jì)的困境，面臨的經(jīng)營風(fēng)險也相對較大。因此，越來越多的小家電行業(yè)的品牌廠商采用輕資產(chǎn)模式運(yùn)營，將研發(fā)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)委托odm廠商進(jìn)行。
在此背景下，小家電行業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向odm廠商集中。odm廠商通過規(guī)?；\(yùn)營，能以較高效率實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的全過程，并通過標(biāo)準(zhǔn)化的檢測環(huán)節(jié)有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，最終形成顯著的成本優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效率的提升。隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的累積，優(yōu)秀的odm廠商逐步掌握了小家電產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)及工藝，產(chǎn)業(yè)鏈地位不斷提升。
2、未來發(fā)展趨勢
（1）產(chǎn)品智能化
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，智能家居產(chǎn)品以其人性化、操作簡易化受到越來越多消費(fèi)者的青睞?！断M(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量提升規(guī)劃（2016-2020年）》“要求適應(yīng)家用電器高端化、智能化發(fā)展趨勢，提升多品種、多品牌家電產(chǎn)品深度智能化水平，推動智能家居快速發(fā)展”。智能家居成為行業(yè)未來發(fā)展的主流。
根據(jù)《2019年中國凈化器行業(yè)白皮書》，空氣凈化器產(chǎn)品用戶主要痛點(diǎn)包括體驗(yàn)感差、凈化效果不可知。智能化不只是人機(jī)互聯(lián)的智能化，還包括檢測與顯示的智能化?？諝鈨艋鞯闹悄芑兄谔嵘脩趔w驗(yàn)，及時呈現(xiàn)產(chǎn)品凈化效果，實(shí)現(xiàn)空氣凈化器運(yùn)轉(zhuǎn)過程的可視化，從而更好地服務(wù)消費(fèi)者。因此，未來空氣凈化器將向智能化產(chǎn)品方向發(fā)展。
（2）功能多樣化
隨著收入水平的提升，消費(fèi)者環(huán)保及健康意識不斷提高，人們對舒適、健康的室內(nèi)環(huán)境提出了更多要求。例如空氣凈化器早期主要針對物理性污染物，主要功能為除煙味、pm2.5及花粉等物理污染源；隨著全球主要國家城鎮(zhèn)化水平的提高，消費(fèi)者關(guān)注“除甲醛”功能，處理甲醛等化學(xué)性污染源成為空氣凈化器的又一主要功能；受全球新冠疫情影響，消費(fèi)者開始更多關(guān)注殺菌、抗病毒等功能，對具有生物性污染源凈化功能的空氣凈化器的需求明顯上升。
（3）銷售電商化
空氣凈化器行業(yè)銷售渠道經(jīng)歷了多種業(yè)態(tài)的變革。對國內(nèi)市場，互聯(lián)網(wǎng)電商的興起深刻影響了消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，線上銷售成為本行業(yè)主流的銷售渠道。因此，線上渠道銷售已成為空氣凈化器市場的“新常態(tài)”。
3、市場增長因素
空氣凈化器的普及與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民收入水平密切相關(guān)，相比于中國等新興國家市場，歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家的空氣凈化器市場滲透率較高，市場規(guī)模較大，市場增長主要來源于存量換機(jī)需求及平穩(wěn)增長的市場擴(kuò)張需求；新興市場的市場規(guī)?？焖贁U(kuò)張，增長較為迅速，增長主要來自于滲透率提升的新增市場需求。
4、行業(yè)利潤水平及發(fā)展趨勢
空氣凈化器行業(yè)的盈利水平與經(jīng)營模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌影響力及成本管理能力等直接相關(guān)。一般而言，不具備產(chǎn)品自主研發(fā)能力、缺乏優(yōu)質(zhì)客戶資源、品牌影響力較小的企業(yè)利潤率較低，而具備自主研發(fā)能力、內(nèi)部管理效率高、品牌知名度高、銷售渠道覆蓋面廣的企業(yè)利潤率相對較高。
隨著居民生活水平的提升，健康環(huán)保意識不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對室內(nèi)空氣質(zhì)量及環(huán)境健康要求日益提升，有助于行業(yè)利潤水平的提高。同時，隨著行業(yè)相關(guān)法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)的出臺，有利于推動行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展，部分技術(shù)水平較低、規(guī)模較小、運(yùn)作不規(guī)范的產(chǎn)能有望退出市場，未來行業(yè)集中度有望提高，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)的盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
5、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
（1）人才壁壘
由于行業(yè)學(xué)科綜合性較強(qiáng)，空氣凈化器行業(yè)對從業(yè)人員的專業(yè)能力及工程實(shí)踐能力等均有較高的要求。企業(yè)對擁有足夠行業(yè)技術(shù)積淀及對消費(fèi)者了解研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)需求較高。由于具有相關(guān)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才稀缺，企業(yè)人才培養(yǎng)的成本較高，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨人才壁壘。
（2）認(rèn)證壁壘
隨著人們對環(huán)保、安全的要求逐漸提高，各主要消費(fèi)國家均對空氣凈化器行業(yè)制定了較嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，例如我國的ccc認(rèn)證、cqc認(rèn)證，以及國際的etl認(rèn)證、cetl認(rèn)證、ce認(rèn)證及pse認(rèn)證等。新進(jìn)入的企業(yè)難以保證其產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性，也無法在短期內(nèi)通過并取得相關(guān)認(rèn)證，取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證成為進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。同時，對于新的市場認(rèn)證，對于剛成立的企業(yè)來講，不具備經(jīng)驗(yàn)，因而在認(rèn)證中通常會遭遇阻礙，延長認(rèn)證時間甚至認(rèn)證失敗。
（3）技術(shù)及研發(fā)壁壘
空氣凈化器行業(yè)涉及電器制造技術(shù)、產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、電子電路設(shè)計(jì)、軟件工程技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動化技術(shù)等眾多學(xué)科，還需要持續(xù)的研發(fā)投入，且對下游行業(yè)需求有較為深入的了解。此外，隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量、工業(yè)設(shè)計(jì)、材料選型的要求以及政府對安全能耗的標(biāo)準(zhǔn)越來越高，新技術(shù)、新工藝及新材料越來越多地應(yīng)用在空氣凈化器產(chǎn)品上，對空氣凈化器制造商的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造能力提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須兼具較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造能力才能獲得客戶認(rèn)可，取得一定的市場份額，從而對行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)形成一定的技術(shù)及研發(fā)壁壘。
（4）規(guī)模壁壘
空氣凈化器生產(chǎn)具有較為明顯的規(guī)模效應(yīng)。由于不同客戶的需求不同，企業(yè)生產(chǎn)通常具有小批量、多品種的定制化生產(chǎn)特點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)需要達(dá)到一定的規(guī)模才能有效降低采購成本、攤薄固定成本及期間費(fèi)用，提升企業(yè)的盈利能力。規(guī)模較小的企業(yè)容易受產(chǎn)品價格及原材料價格波動等因素影響，自身抗風(fēng)險能力較低，容易陷入經(jīng)營困境。規(guī)模優(yōu)勢明顯、成本控制優(yōu)秀的企業(yè)才能立足于市場，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨規(guī)模壁壘。
（5）客戶資源壁壘
客戶資源的積累是市場競爭至關(guān)重要的一環(huán)，獲取并長期穩(wěn)定維護(hù)優(yōu)質(zhì)的客戶資源是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的重點(diǎn)。與知名品牌商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，一方面能夠基于優(yōu)質(zhì)客戶較強(qiáng)的市場開拓能力及良好信用，保障企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長；另一方面，知名客戶較高的市場定位及對產(chǎn)品品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，亦與促進(jìn)企業(yè)不斷提升產(chǎn)品研發(fā)能力、品控能力及供應(yīng)鏈管理能力，兩者相互促進(jìn)、合作共贏，在業(yè)界樹立良好口碑，從而形成良性循環(huán)，對企業(yè)開拓新市場新客戶奠定基礎(chǔ)，從而對新進(jìn)入者形成客戶資源壁壘。
文章來源：普華有策
