2020冷年家用空調(diào)市場規(guī)模持續(xù)回調(diào)，在各種不利因素的影響下，最終是以產(chǎn)銷雙下滑收官。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020冷年空調(diào)銷售13806萬臺，同比下滑7.5%，其中內(nèi)銷出貨8009萬臺，同比下滑12.7%。
2020冷年中國家用空調(diào)銷售表現(xiàn)（萬臺，%）
產(chǎn)銷下滑，疫情是最大的影響因素。從供給端看，年后剛復(fù)工時工廠車間缺人、缺配套物料；銷售端則是物流無法正常運轉(zhuǎn)，安裝不能全部到位；需求端，全社會購買力下降，消費信心指數(shù)下降。
疫情緩和后，行業(yè)逐漸回暖，6月份終端銷售大漲給人希望，但是7月份，空調(diào)重點銷售區(qū)域華東、華中持續(xù)大范圍的降雨，又似乎澆滅了這股冉冉升起的火苗。種種不利因素交織，也加劇了行業(yè)內(nèi)的各種競爭。
▲? 產(chǎn)品
與其他品類家電產(chǎn)品相比，空調(diào)的變頻滲透率比較高，整個變頻發(fā)展過程中，最主要的因素是政策推動。今年國家空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)的頒布時間，對整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了比較大的影響，1-7月份整個新一級能效產(chǎn)品推出市場的速度在逐漸加快。
2016-2020冷年家用空調(diào)內(nèi)銷變頻占比變化（%）
據(jù)產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測，到7月份，新一級空調(diào)在售機(jī)型達(dá)到350多個，整體替代節(jié)奏很快。能效結(jié)構(gòu)方面，新一級和新三級將是未來需求最大的板塊。在新能效政策推動下，明年或者后年有望實現(xiàn)國內(nèi)全變頻化的趨勢，明年預(yù)計整個變頻將會超過95%的份額，空調(diào)由此將成為白電產(chǎn)品里面最早實現(xiàn)全變頻化的品類。
▲? 渠道
從整個冷年來看，線上占比持續(xù)攀升，疫情更是加速了這一現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測2020冷年整個線上渠道占比已經(jīng)達(dá)到44%。
雖然線上占比在持續(xù)走高，但是也能明顯看到，線上的增速在逐漸放緩，而一些主流線上平臺也在積極回歸線下市場，如京東提出要在線下再造一個京東家電，蘇寧易購也在積極布局線下零售云加盟店。未來看線上線下融合是企業(yè)發(fā)展的大趨勢。
除傳統(tǒng)的線上平臺銷售外，企業(yè)直播帶貨也是各種火熱。分品牌來看，市場份額逐步向三大龍頭企業(yè)集中，二線品牌市場生存壓力巨大。
▲? 價格
從長周期看，家用空調(diào)呈現(xiàn)價格下調(diào)、階段性震蕩的特征。尤其在去年雙十一價格戰(zhàn)的沖擊下，均價可以說是擊穿了行業(yè)底線。分析來看，降價一方面是因為原材料價格在低位，相對成本較低，整體降價空間仍在；另外一方面行業(yè)的高庫存迫使企業(yè)需要盡快消化，做到輕裝上陣不被動。
而此次價格戰(zhàn)也打破了三個方面的預(yù)期：第一個是消費者對產(chǎn)品價格的預(yù)期，第二個是經(jīng)銷商對整個產(chǎn)品價格體系的預(yù)期，第三個打破的是企業(yè)對競爭價格方面的預(yù)期。三個體系被打破以后，整個價格體系受到了非常大的傷害，也意味著未來整體行業(yè)價格的爬升需要一個相對長期緩慢的過程。
從今年上半年的價格變化來看，先是價格下調(diào)，再是穩(wěn)步回升。主要是在疫情影響下，銷售節(jié)奏后移，企業(yè)自身的經(jīng)營壓力、資金鏈都受到影響。在整體市場回暖的情況下，競爭不可避免，小規(guī)模的價格競爭成為常態(tài)。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看都是集中在中低端產(chǎn)品，所以整個行業(yè)均價呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。而7月新能效實施后，價格又在適度回調(diào)。
2018年1月-2020年7月線上線下均價變化（元）
▲? 品牌
在整體需求不旺的局勢下，品牌競爭進(jìn)一步加劇，從top5品牌的集中度來看，連續(xù)5年穩(wěn)步上升，2020冷年達(dá)到88.6%。在疫情之下，大品牌自身的抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，小品牌則面臨更多的經(jīng)營壓力。
2016-2020冷年家用空調(diào)top5占比變化（%）
從三大龍頭企業(yè)表現(xiàn)來看，美的從產(chǎn)品、渠道多個維度層層發(fā)力。格力因為企業(yè)本身的渠道結(jié)構(gòu)大部分集中在線下，今年以來一直在積極謀求渠道轉(zhuǎn)型。海爾2020冷年各指標(biāo)增速均領(lǐng)先于行業(yè)，尤其在高端空調(diào)領(lǐng)域保持了高位增長。
奧克斯、tcl空調(diào)則在產(chǎn)品創(chuàng)新上發(fā)力，可圈可點。奧克斯最新推出的機(jī)芯可拆洗空調(diào)新品在空氣健康領(lǐng)域獨樹一幟，tcl最新發(fā)布的t睿智能雙溫區(qū)客廳空調(diào)，實現(xiàn)了一個客廳、兩個溫區(qū)的溫控效果，引起了市場關(guān)注。
▲? 庫存
庫存一直是空調(diào)行業(yè)一個繞不開的話題。新能效實施后，老能效產(chǎn)品的庫存需要在一年的周期里消化掉，這對企業(yè)來講是巨大的考驗。
從2018年1月到現(xiàn)在，整個行業(yè)總庫存是一個穩(wěn)步增長的過程，從3600萬增長到了4600多萬。主要原因是2017年行業(yè)高速增長，庫存水位下降，同時經(jīng)銷商也賺到了錢，補庫意愿強(qiáng)烈，再加上企業(yè)本身渠道的下沉，使得之后行業(yè)整體的庫容量不斷擴(kuò)大。
進(jìn)入2019年，企業(yè)要在大基數(shù)下實現(xiàn)增長，而終端需求維穩(wěn)，造成了廠家出貨增加，但有很大一部分形成了庫存。這種畸形庫存讓企業(yè)苦不堪言，外加疫情影響雪上加霜，2020對于空調(diào)企業(yè)來講有點寒冬凜冽的感覺。
2018年1月-2020年7月家用空調(diào)庫存變化推移（萬臺）
從新冷年排產(chǎn)來看，企業(yè)相對比較謹(jǐn)慎，開盤情況看節(jié)奏也都有滯后。以往8、9月屬于開盤高峰，今年除美的、海爾做了新冷年開盤活動外，其他企業(yè)幾乎沒什么動靜，這也說明庫存給企業(yè)帶來巨大壓力。產(chǎn)業(yè)在線判斷今年下半年行業(yè)將繼續(xù)承壓，企業(yè)需要在產(chǎn)品、渠道端深耕，以迎戰(zhàn)空調(diào)行業(yè)在周期調(diào)整下的新一輪變革。
本文來源：中國制冷網(wǎng)
